Нью-Йорк қаласында пианист Джо Гарднер орта мектепте жарты күндік музыка сабағын беріп, кәсіби джаз музыканты болуды армандайды. Ол толық уақытты мұғалімдікке ұсыныс алған кезде, анасы Либба бұл жұмысты қабылдауға көндіреді, бірақ Джо келіспейді.

Сол кезде ол әйгілі джаз музыканты Доротея Уильямстың квартетінде орын бос екенін естиді де, джаз клубында тыңдауға қатысады. Джоның фортепианода ойнау шеберлігіне тәнті болған Доротея оны сол түнгі концертке қабылдайды.

Джо үлкен қуанышпен жолға шыққанда, абайсызда ашық тұрған люкке құлап кетіп, қайтыс болады.